The visible world deficit of coffee , trying to see the invisible

Marco Antonio Jacob October 6, 2014

Today is the 6th of October, and exactly 277 days have elapsed for the year 2014 and we are already focusing on trying to predict the 2015/16 Brazilian coffee crop size and what will happen to production. Is it possible to predict this yet?  As we have no crystal ball to try to see the invisible we will need to rely on logical reasoning, doing some mathematical exercises, but for this we must return a little to the past to refresh our memories of what has happened up until now.

In December 2013, being conservative and optimistic, we considered that for the 2014/2015 crop, one of a two year cycle that should be larger rather than smaller, we had a total harvest forecast of 54 million bags of which Arabicas would be 37 million and 17 million conilon; below we see the news published in January 2014.

Volcafé

Jan. 6 - "We have found evidence in the field study that encourages us to settle on a 51 million bag crop estimate for the 2014/15 season, with around 35 million bags of arabica and 16 million robusta bags."

Citigroup

Jan.6 (Bloomberg) -Output in Brazil, the world's top grower, may reach 52.6m to 53.2m bags in 2014 VS the previous estimate of 58.5m bags, Sterling Smith, a futures specialist at Citigroup Inc., said today in a telephone interview.

Terra  Forte

Jan.8 - Therefore our end number stands at 53.7 Million; However with a strong negative bias. The 52/54 range sounds safer at the moment: Arabicas 36.25 million and 17.44 million Conilon.

Back in December 2013 production prospects for 2015/2016 were for a smaller harvest; besides the low crop cycle, there was a large disinvestment in the Brazilian coffee sector due to weak prices that were being received that were below cost of production. At that time,  the projections for 2015/2016 would be 20% less for Arabic coffee, with a potential of 30 million bags, and for conilons also due to a small bi-annuality, a slight decline, estimated at 16 million bags, thus reaching a total production potential for Brazilian 2015/2016 of 46 million bags of coffee.

In the period from January to April, Brazilian coffee size is determined during the growth and grain filling stage, but also the tree is in this phase of vegetative growth for future fruits, so the coffee needs plenty of water and energy to meet the needs of both.

In January 2014, there was an extreme climate anomaly, with a very long drought combined with high temperatures, intense solar radiation and lower relative humidity on Brazilian coffee plantations of Arabica coffees; an anomaly never imagined and never experienced before.

Because at this time of year the trees needed high consumption of water and energy, a competition started between providing nourishment for the fruit currently on the tree or for vegetative growth but neither has emerged victorious, with losses on both; pending beans in many fruits were incomplete and there was a smaller increase in endosperm (seeds), while at the same time there was also smaller vegetative growth, both orthotropic (trunk) as the plagiotropicas branches (laterals).

In March, one could already observe the damage caused, as we noted the lowest vegetative growth with various tips and necrosis on leaves of vegetative branches due to scalding, and with a deeper analysis it was also noticed damage in the endosperm of the fruits pending, but quantifiying the loss was difficult.

There was another aggravating problem because given the impossibility of climate conditions, almost all the coffee plantations stopped receiving phyto-sanitary and nutritional treatments.

 Considering these facts, now at the beginning of October after the harvest has been completed, it is only possible to quantify the actual size of the 2014/2015 crop reduced to this extreme climate anomaly that occurred between January and March 2014.

In Arabic coffee, it was determined that losses ranged from 5% to as high as 80%, depending on various specific conditions:

First, the coffee crop (with shallow roots), in warmer areas with sandy soils, there was production loss of up to 80%.

Second, adult coffee trees planted in clayey soils in cooler regions that face against sun and have been irrigated, the loss was limited to only 5%.

According to data from researchers, cooperatives and private companies, the loss of production for crop 2014/2015 in Arabic coffees reached an amount of approximately 7/8 million bags, pointing to a harvest of Arabica coffees between 29-30 million bags, assuming the loss was approximately 20% of the 37 million originally planned; this projection is in line with private companies and official bodies of research.

The conilons coffee production estimate was kept at the original projection of 17 million bags, as they are produced in regions where there were no weather problems, however, there is a discrepancy of Brazil trade projections and CONAB /INCAPER which pointed to Brazilian conilons of only 13 million bags.

Thus, we can state that the Brazilian crop 2014/2015 was closer to only 46/47 million bags.

For the 2015/2016 harvest, given the low vegetative growth recorded so far, caused by the perverse climate anomaly in the first quarter of 2014 which is the most important phase of vegetation (January and March), along with the smaller crop treatment due to economic issues and the inability to make them during the drought as mentioned above coupled with the aggravation of a quantity of coffee being renovated (pruned) today, a loss of 30% in the original production potential of Arabic coffee is perfectly within the realm, so another 9.6 million bags should be considered gone of productive potential.

I emphasize that we currently have a significant reform of crops, with “esqueletamento”, necklines, “recepas” and “arranquios” adult plantations because as mentioned vegetative growth was insignificant in many plantations.

In addition, trees of young age (crops up to 5 years), vegetative growth was small, and therefore the quota will not have satisfactory crop yield potential

There will be no magic or miracle that will reverse this situation, because the art of making coffee is the art of producing vegetative branches in coffee.

So if we deduct 9.6 million bags of the productive potential of Arabic coffees from the 32 million bags of coffee estimated possible back in December 2013, we find the maximum productive potential for the 2015/2016 harvest amounts to a mere 22.4 million bags.

For Conilon, we keep the same 16 million bags of coffee originally targeted because there was no climate problem reported.

Combined, the Brazilian productive potential for 2015/2016 totals only 38.40 million bags.

Below I present two sets of data published by Cooxupé, so that one can understand the gravity of the weather anomaly.

The basis of this article is not statistical nor is it based on precise numerical calculations but it is just a mathematical reflection.

With the visible deficit in the supply of coffee for the world consumer market, since Brazilian production in crops  2014/2015 and 2015/2016 will be near 85 million bags and other producing countries will not have the capacity to meet the deficit Brazilian, world stocks will be needed to meet global demand in the period.

There is no tolerance for other weather problems in any coffee producing countries and global climate conditions must be extremely favorable for coffee production because stocks may not be sufficient to meet global demand.

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O visível déficit mundial de café , tentando enxergar o invisível

Marco Antonio Jacob   -   06 de outubro de 2014

Estamos dia 6 de outubro , são 277 dias transcorridos do ano de 2014 , e ,  já estamos na safra cafeeira brasileira de 2015/2016.

Podemos tentar prever o que ocorrerá na produção brasileira de café para a safra de 2015/2016 ?

Como não temos bola de cristal, para tentar enxergar o invisível vamos usar o raciocínio lógico, fazendo alguns exercícios matemáticos, mas para isto, devemos  retornar um pouco no passado para refrescar nossa memória.

Em dezembro de 2013,  sendo conservadores e otimistas , a safra de 2014/2015 seria uma safra de ciclo cheio  , dado a bienalidade , então tínhamos uma previsão de colheita de 54 milhões de sacas , sendo 37 milhões de arábicas e 17 milhões de conilon , vejamos abaixo as noticias publicadas em  Janeiro de 2014.

Volcafé

Jan. 6 - “We have found evidence in the field that encourages us to settle on a 51 mio bag crop estimate for the 2014/15 season, with around 35 mio bags of arabica and 16 mio bags of conillon.”

Citigroup

Jan.6 (Bloomberg)—Output in Brazil, the world’s top grower, may reach 52.6m to 53.2m bags in 2014  vs a previous estimate of 58.5m bags, Sterling Smith, a futures specialist at Citigroup Inc.,  said  today in a telephone interview.

Terra Forte

Jan.8 - Therefore our final number stands at 53.7 Mio, however with a strong negative bias.

A 52 / 54 range sounds safer at the moment.  Arabicas 36.250.000  and Conilon 17.440.000.

Neste mesmo Dezembro de 2013 , as perspectivas de produção para a safra de 2015/2016 seriam de uma safra menor , pois além do ciclo ser ciclo de safra baixa   , houve um grande desinvestimento na produção cafeeira brasileira devido aos baixos preços praticados pelo mercado ,  pois o café vinha  sendo comercializado abaixo do custo de produção.

Então as projeções para 2015/2016 seriam de uma produção 20 % menor para os cafés arábicas , assim  um potencial de 30 milhões de sacas , e , para os conilons , também devido também a uma pequena bienalidade ,  um leve declínio , com a produção estimada  de 16 milhões de sacas , projetando assim um  potencial produtivo total brasileiro para 2015/2016 de 46  milhões de sacas de café.

No período de Janeiro a Abril  , os cafeeiros brasileiros se encontram  com os frutos pendentes  em fase de crescimento e enchimento do grão , e , a arvore  também esta em fase de crescimento vegetativo, assim  o cafeeiro precisa de muita água e energia para atender as necessidades de ambos .

Porém  em  Janeiro  de 2014 , ocorreu uma extrema anomalia climática, com uma longuíssima estiagem aliado a altíssimas temperaturas ,  intensa radiação solar e menor umidade relativa do ar sobre quase a totalidade do parque brasileiro de cafés arábicas, uma anomalia jamais imaginada e nunca experimentada.

Como nesta época os cafeeiros necessitavam de alto consumo de água e energia, iniciou uma competição entre frutos pendentes e o crescimento vegetativo, nenhum se saiu vencedor, com perdas para ambos; nos frutos pendentes muitas lojas não se completaram e houve um menor crescimento dos endospermas (sementes) , e , também houve um menor crescimento vegetativo , tanto ortotropico (tronco) como das ramas plagiotropicas (laterias) .

Em Março , já se podia constatar os danos causados ,  pois notava-se o menor crescimento vegetativo com varias necroses nas folhas e de ramas vegetativas devido a escaldadura , e ,  com um analise mais profunda , notava-se também danos no endosperma dos frutos pendentes , mas quantifica-los era ainda difícil.

Porém houve um agravante, pois dado a impossibilidade pelas condições climáticas , quase todos o parque cafeeiro deixou de receber tratamentos fitossanitários e nutricionais.

Partindo destes fatos ocorridos, agora no inicio de Outubro, findado a colheita , podemos quantificar  a real dimensão na produtividade de 2014/2015 devido a esta extrema anomalia climática ocorrida entre JANEIRO e MARÇO de 2014 .

Nos cafeeiros arábicos, foi constatado perdas de 5% a 80% , dependendo de várias condições especificas

Cafeeiros de primeira safra (com raízes superficiais), em zonas mais quentes , com solos arenosos , houve perda de produção de até 80% .

Cafeeiros adultos, em solos mais argilosos, regiões mais frescas,  contra face do sol e irrigados, houve perdas de produção de 5%.

De acordo com dados de pesquisadores, cooperativas e empresas privadas , a perda de produção para a safra de 2014/2015 nos cafés arábicos atingiu um montante de aproximadamente 7/8 milhões de sacas, apontando para uma colheita de cafés arábicas entre 29/30 milhões de sacas , portando a perda foi de aproximadamente 20%  dos 37 milhões originalmente previstos , esta projeção é em linha entre as empresas privadas e órgãos de pesquisa oficiais.

Os cafeeiros conilons mantiveram  a projeção inicial de 17 milhões de sacas , pois  são produzidos em regiões onde não houve problemas climáticos , entretanto há um discrepância do “trade” brasileiro e as entre as projeções da CONAB/INCAPER , órgão capixaba de pesquisas cafeeiras que afirma que a produção brasileira de conilons em 13 milhões de sacas. 

Assim sendo, podemos apontar que a safra brasileira de 2014/2015 será maximamente próxima de 46/47 milhões de sacas.

Para a safra de 2015/2016, dado ao menor crescimento vegetativo registrado até o momento, devido a perversa anomalia climática no primeiro trimestre de 2014, na fase mais importante de vegetação (Janeiro e Março), juntamente aos menores tratos culturais devido a questões econômicas e a impossibilidade de fazê-los durante o período da estiagem como citado anteriormente ,  e , com o agravante de uma quantidade de cafeeiros sendo reformados (podados) atualmente , uma perda de 30% no potencial produtivo original de cafés arábicos é perfeitamente dentro da realidade , assim outros 9,6 milhões de sacas devem ser eliminados do potencial produtivo.

Ressalto que atualmente temos  uma expressiva reforma das lavouras ,  com esqueletamento , decotes , recepas e arranquios de  cafezais adultos, pois como mencionado o crescimento vegetativo foi pífio em muitíssimas lavouras.

Inclusive, as lavouras jovens (cafeeiros com até 5 anos), o crescimento vegetativo foi pequeno ,  assim este contingente de lavouras  não terão potencial produtivo satisfatórios.

Não haverá nenhuma mágica ou milagre que fará reverter este quadro, pois a  arte de produzir café é a arte de produzir ramas vegetativas no cafeeiro.

Então se deduzirmos 9,6 milhões de sacas do potencial produtivo de cafés arábicos que seriam  originalmente 32 milhões de sacas de café estimados em Dezembro de 2013, encontramos como potencial produtivo para 2015/2016 o montante de apenas 22,4 milhões de sacas .

Para o café conilon, devemos manter os mesmos 16 milhões de sacas de café, pois nenhum problema climático foi relatado.

Então o potencial produtivo brasileiro para 2015/2016 , totalizam  38,40 milhões de sacas.

Abaixo apresento dois dados publicados pela COOXUPÉ  , para que entendam a gravidade da anomalia climática ocorrida até o presente momento .

média de chuvas no período de Janeiro a Setembro de 2014 foi apenas a metade do mesmo período de 2013.

A literatura brasileira indica que regiões onde o déficit hídrico é maior que 150 mm , são inaptas para cafeicultura convencional (não irrigada).

O condão deste artigo não é estatístico, e nem tampouco uma precisão de acertos numéricos, é apenas uma reflexão matemática.

Então, visível é o déficit no suprimento de cafés para o mercado consumidor mundial, pois a produção brasileira  nas safras 2014/2015 e 2015/2016  serão próximos a 85 milhões de sacas , e ,  os outros países produtores não terão a capacidade de suprir o déficit brasileiro , assim sendo, será necessário o uso dos estoques mundiais para atender a demanda global  no período.

Oxalá não tenhamos nenhum outro problema climático nos países produtores de cafés, pois necessitamos que as condições climáticas mundiais sejam extremamente favoráveis a produção de café, pois os estoques podem não ser suficientes para atender a demanda mundial.